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#【专栏】酱婶聊股债

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酱婶

何其残酷

酱婶
酱婶   酱婶 2021-10-10 21:01 阅读(3580)

益生股份发布了可转债预案,计划发行10.40亿元可转债,其中7.06亿元计划投向4个生猪养猪项目。

傲农生物年初发行了10亿元可转债,其中7亿元投向生猪项目。9月28日,傲农增发股票的申请获得证监会核准批复,拟募集14.40亿元,其中9.40亿元补充流动资金,5亿元投向两个生猪项目。

9月11日,巨星农牧发布了可转债预案,计划募集10亿元资金,其中7.50亿元投向生猪养殖项目,2.50亿元补充流动资金。


9月30日,牧原股份在互动平台回复投资者称:“目前公司部分优秀场线、子公司已经实现12.5元/kg左右的养殖完全成本。”“公司现阶段商品猪完全成本为15元/公斤左右。”

9月17日,温氏股份在互动平台回复投资者“公司7月份自产猪苗养殖完全成本下降至10元/斤左右”。

8月31日,新希望发布的调研显示“育肥成本一季度在 19 块多,接近 20;二季度出栏的猪,因为有非瘟、高苗价的影响,二季度成本基本和一季度持平。所以整个上半年成本在 20 左右。我们也是期待到 12 月底,自繁仔猪的成本

能够做到 18 元每公斤,明年年中自繁自育肥猪出栏成本能够接近每公斤 16 元左右。”

现在生猪收购价格不超过6元/斤,而牧原最优秀的也要6.25元/斤,温氏10元/斤,新希望估计也接近10元/斤。

持续亏损的状态下,为什么这个行业的大公司都在持续追加投入扩大产能,难道不怕越亏越多吗?因为只要我能熬得下去,熬不下去的就是别人——上市公司有各种各样的融资渠道,几乎可以保证熬得下去。

那些中小养殖户,就很难熬的下去了,融资渠道有限,亏到资金链断裂,就凉凉了。这事很残酷,但无可奈何,人家有钱。

资本市场是无情的,并不会因为这些上市公司挤压同行就认为不厚道,不值得持有股票,而是会认为消灭了同行,公司就成了寡头,更值得投资了。所以很多时候,行业低迷,就已经有资金买买买了。

(截图来自弘亚数控公告)

海天酱油上一次提价是2017年1月份,至今已经4年多没有涨价了,销售毛利率从45.69%跌到今年中报的39.31%。全行业都在等着海天涨价,因为海天不涨,其他酱油品牌也不敢涨,怕涨了消费者跑了。9月26日,海天酱油发布公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给公司的经营带来了一定的挑战,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。

很多年前,大豆、棕榈油大涨,金龙鱼不涨价,不少小油厂就此退出市场。

手段不狠,地位不稳。

商业是非常残酷的,你所有的收入,都是从别人手里抢来的,并不会无中生有从天而降。


昨天说美团被罚了,有些人觉得我没有为美团被罚点赞叫好,不应该。

这可怎么好?作为消费者,我希望外卖跟去店里吃一样,不要涨价,还要包邮;作为投资者,美团是一个地位超然,有源源不断现金流的平台,是一个很不错的公司。

美团被罚,是因为实施了二选一这个行为。二选一,就是美团和饿了么只能选一个。这种行为确实很不应该,但作为平台,二选一是一种很自然的情形。不仅美团外卖实施了二选一,饿了么也实施过。这是商业上一种很常见的行为,只是很多公司没有美团这样的规模,罚了也起不到杀一儆百的作用。

比如饿了么在今年年初因为二选一被汕头市监罚了3万元,没多少人知道,起不到啥作用。

看了上图,大家都应该明白,如果我们点外卖时,付出的价格并不比我们到店吃的价格更高,那快餐店自然是少赚很多甚至亏损的,因为多了外卖平台和骑手来分钱了。

罚款并不能改变这种格局,快餐店依然会很难赚钱的,即使一个店能同时上美团外卖和饿了么,但消费者还只有那个消费者,并不存在说因为同时两个平台,就面向了双倍的消费者了。

我想点一杯手打柠檬茶,我可以在美团外卖下单,也可以在饿了么下单,作为理性的消费者,那个平台便宜我就在哪个平台点,因为最后到手的都是同样的东西。即使商家设置的两个平台的价格都一模一样,那平台肯定会用各种活动、补贴来打破这种平衡,而所有的活动和补贴,最终还是商家买单。

作为一个投资者,同时作为一个消费者,美团被罚对我一点好处都没有,对那个快餐店老板也没有什么好处,为啥要叫好?最主要还是那句话,罚款并不能改变这个格局。

明天股市开盘,被罚款的美团会跌吗?我看未必,这根本就是利空出尽,本来一直忐忑不知道要被罚多少,现在这是翻篇了,不是利好吗?


投资有风险,入市需谨慎。本文内容仅供参考,不做建议。

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