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#【专栏】酱婶聊股债

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酱婶

贵州燃气的估值太不科学了

酱婶
酱婶   酱婶 2021-11-10 14:38 阅读(1479)

皖天然气已经发债了,现在已经获得证监会批复,等待发行的燃气股只有贵州燃气。

我挺想买点潜伏着的,毕竟贵州燃气配1手债所需资金不是很多。而且,贵州燃气和皖天然气这种城市供气的公司,就像水电一样,稳稳的,利空很少的,不怕会突然出现什么变故。

贵州燃气、皖天然气和佛燃股份三个都是靠运气(运输、销售天然气)过日子的公司,皖天然气已经发债了,佛燃股份的可转债申请还没上报证监会。根据公告,这三个公司绝大部分收入都来自天然气业务,皖天然气的91.22%收入来自安徽省内,贵州燃气91.54%收入来自贵州省内。佛燃股份66.96%收入来自佛山市内。

所以,这三个公司都是地地道道的运气股,业务相近模式相似,可以相比。没有对比就没有伤害。营业收入最低,扣非净利润最少的贵州燃气市值(2021年11月9日收盘价计算)最高。

贵州燃气的体量跟皖天然气非常相近,但市值确实皖天然气的3倍啊,都是运气的活,不一样的命啊。这么说起来,不是皖天然气低估,就是贵州燃气高估。

我觉得贵州燃气高估了,因为连营收将近是贵州燃气3倍的佛燃能源,市值都没有贵州燃气高。而且佛燃能源是这三个公司之中,唯一一个前三季度营收利润都增长的。

把我吓坏了,不敢买贵州燃气。毕竟如果短期内发债,也许没什么问题,但如果一直拖着不发,万一贵州燃气估值向其他两个同行的估值靠拢,那估计会很惨啊。

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