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运行报告|稳健长盈计划再创新高(文末有活动预告)

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2019-02-16 16:40 阅读(2479)

继喜迎小目标1818期、1819期双双达标之后,她理财稳健长盈计划」系列产品均实现正收益[加油]目前,稳健长盈计划」已发行了8期,下面@基金小秘书 来给大家播报一下具体的运行情况吧~

1.产品运行表现

稳健长盈系列产品自201810月份开始运行第一期,至今已有6期产品完成建仓并在正常运行中。

截止2019213日,所有稳健长盈系列产品均实现正收益,且稳健长盈1801净值再创新高。

2.权益市场策略表现

2018年国庆节假期以来,在全球股市下跌、中美贸易谈判、外资大量流入A股等事件的影响下,A股走出了类“W”型走势。尤其是2019年以来,外资的大幅流入,同时叠加春节行情,A股市场普涨,走出了一波反弹行情。上证综指距20189月底的高点也仅有3.55%的跌幅。

2018年的市场下跌中,我们的权益类基金组合策略一直稳定跑赢市场,年底时超额收益为7.39%

今年以来,由于1月份外资的大幅流入,使得大市值股票明显跑赢小市值股票,造成了我们组合超额收益的缩水;但2月份小市值股票又明显跑赢大市值股票,因此我们仍然坚持我们的投资策略逻辑,相信长期能够获取超越大盘的收益。

此外,稳健长盈系列产品按照策略纪律于1月初进行调仓,由于基金调整的不灵活和市场的上涨,我们损失了2%+的超额收益[衰]。这正好与201810月初建仓时避开了市场下跌获取的超额收益有一定的抵消,因此当前超额能较好地反映策略表现。截止目前,稳健长盈1801权益类基金跑赢市场4.14%

3.资产配置的优势

通过稳健长盈1801的表现图,我们能够看到,权益类资产在20191月份净值处于低位,最大亏损超过6%。但稳健长盈最大亏损是发生了201810月份,且仅为-1.36%;而20191月份的亏损一直在1%以内。这说明在股票市场下跌时,资产配置能够降低产品损失,平滑净值曲线。

对于稳健长盈1804-1901而言,股市的上涨提升了产品整体的收益。说明在市场上涨时,资产配置能够提升产品收益。

对于股票市场而言,市场涨跌的风险给予其风险溢价,使得股市相对固收在长期要有一定的超额收益。因此,资产配置能够让我们在长期的投资中,更稳健地追求更高的收益。

4.底部区域,提升收益

今年的这波行情与外资的大幅流入有着密不可分的关系,而且市场普遍将其解读为反弹而非反转。因此,短期来看,后续行情可能出现一定的盘整。

但之前我们也曾多次提到,A股市场目前处于“底部区域”,随着中美贸易谈判的顺利进展,国内外投资机构普遍看好A股表现等,我们对“底部区域”的判断进一步强化。因此,长期来看,配置A股将会给我们的投资在大概率上带来更高的收益。


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