港美股：「完美日记」赴美上市，打不打？

投资小助手投资小助手 2020-11-13 10:07 阅读(2546)

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据悉，本周日，「完美日记」的母公司逸仙电商即将在美股开始招股，或将成为首个在美股上市的中国美妆集团。

逸仙电商成立于2016年，旗下拥有完美日记、小奥汀及完子心选三大彩妆及护肤品牌。数据显示，完美日记是唯一一个在2019年全年及2020年前三季度中实现单月天猫GMV全部破亿的美妆品牌。

中国美妆行业随着消费者消费水平的提升，有很大的增量空间，今年双十一，旗下「完美日记」可以说又坐稳了「国货彩妆一哥」之位。逸仙电商正处于快速成长期，财务状况表明收入增长迅速，营业利润强劲。

但逸仙电商的销策略主打线上网红推广渠道，与该公司深度合作过的KOL超过15000个，虽然这种营销方式帮助品牌快速扩张，但也增加了营销费用，直接导致了虽然营收逐年上涨，但净利润不高的情况，2019年首次盈利，净利润率不到4.9%。

另外，虽然完美日记的业绩十分出色，但在国货美妆品牌中，诸如花西子、橘朵等品牌，在网红主播的带货下，销量也有目共睹。因此对于逸仙电商来说，在当前尚未获得更多盈利之前，同业竞争的压力也蛮大的，这也表明美妆产品的「护城河」并不高。

不过从C轮融资来看，公司估值从1亿美元涨至40亿美元，在3年内估值暴涨40倍，而且截至IPO前，逸仙电商占股前三的机构股东分别为高瓴资本、真格基金及高榕资本，这说明资本市场还是非常看好公司的增长预期。因此，基于良好的市场前景及业务发展战略，逸仙电商的未来发展是十分值得期待的。综合来看，推荐大家参与认购。

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