2020理财规划
所处背景—
年龄阶段:60后/70后/80后/90后/00后
80
所在城市:城市名或者一线/二线/省会城市/三四线城市等
二线
所处人生阶段:单身/二人世界/三口之家/二胎家庭/退休生活
三口
2、 2021年理财规划,包括但不限于:
- 支出规划:这一年的的消费预算,可以总结去年,规划今年
- 资金配置计划:新一年的资金配置比例,产品分布以及思考,等等
- 保险规划:检视目前的保险配置,根据情况规划新一年的保险计划
- 理财收益目标:为新的一年设置目标理财收益,从各产品上获得收益比例,以及操作思路。
目前就银行,股票,小她,小目标
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