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#带你玩转基金「微笑定投2.0」

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基金小秘书

中证500的机会来了 | 本期「微笑定投」开放定投啦~

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2021-02-24 10:32 阅读(3340)

【微笑定投2.0】本周三(2月24日)开放定投喽!基础金额500元起,申购截止至2月26日下午3点,本期信号为0.6倍,请大家确保账户余额充足哦~

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本期(121期)定投建议见下文,不要错过。

1、微笑定投计划表现

微笑定投计划成立于2016年6月15日,目前累计浮盈73.75%

注:申购费按照1折,0.15%扣除。

微笑定投计划自成立以来,共完成了120次定投。若每次定投时按照最低金额投入,至今每位用户累计投资额为54950元。微笑定投自2020年7月8日(第105次定投)开始,采用新策略进行定投。

在市场的普涨行情中,本期微笑定投计划上涨1.05%。持仓基金中,$华泰柏瑞量化先行上涨4.17%,华夏创业板低波蓝筹ETF联接A上涨0.45%,表现较差;其他持仓均取得上涨。

微笑定投发生的历史止盈信号如下。


2、本期市场解读

自上一期定投报告以来,受央行货币政策预期和全球通胀预期的影响,市场普涨。期间,上证指数上涨3.91%,深证成指上涨2.08%。

期间,市场风格分化较为明显。受益于经济复苏和大宗商品上涨,有色、钢铁、煤炭等周期板块涨幅较大;受资金情绪影响,基金重仓板块出现明显回调,创业板表现较差。


3、中证500的机会

节后三天,受益于全球大宗商品上涨,经济复苏逻辑下的周期股出现较大幅度的上涨,基金重仓的板块出现较大回调。

中证500在节后三天累计上涨2.02%。而同期沪深300和创业板指分别下跌3.62%、8.06%。

此前,中证500自2017年以来,连续跑输沪深300和创业板指。

数据来源:Wind。

时间区间:20161231-20210223.

图例:黑色为中证500,粉色为沪深300,绿色为创业板指。


虽然,几天的行情并不能说明什么,但小秘书在这里跟大家聊一聊中证500的投资机会

中证500,简单来说,可以理解为除了沪深300成分股外,全市场市值最大、流动性最好的前500只股票。

所以,中证500仍然是我国核心资产的代表。毕竟,我国上市公司不可能连800只好股票都提供不了。

另外,中证500近两年的盈利能力和未来的盈利能力预期,都是相对比较好的。估值也仅处于历史上35%左右的位置,目前估值水平相对较低。

而且,从美国的历史来看,大小盘风格长期表现并没有明显差别。以罗素2000指数(类似A股的中证1000指数)为代表的美国小盘股和$标普500对比来看,在过去11年多的时间里,两者的表现几乎是一致的,尽管这其中出现过偏离。

数据来源:Wind。

时间区间:20091231-20210222.

图例:黑色为罗素2000指数,粉色为$标普500指数。


综上,在微笑定投2.0均衡配置市场风格的前提下,我们选择配置沪深300、中证500和创业板指。并且考虑到中证500过去几年较差的表现和当前较低的估值,我们一直超配中证500.

尽管在定投途中,中证500可能会受到质疑,但我们仍然相信中证500能够带给我们足够好的收益。

尽管几天的行情并不能说明什么,但至少让我们明白,中证500的投资价值是一直存在的,其投资机会正在逐渐显现。

另外,再次强调一下,$华泰柏瑞量化先行A(460009)是中证500指数的增强基金,并不是一只普通的股票型基金。所以,大家在评价该基金的时候,要明白市场风格对于该基金表现的影响。


4、本期(121期)投资建议

定投倍数:0.6倍

定投比例:

1⃣️$易方达沪深300量化增强:20%

2⃣️$华泰柏瑞量化先行:50%

3⃣️华夏创业板低波蓝筹ETF联接A:30%

定投日期:2.24-2.26

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