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付小色

汇总丨买太多保险记不住,5种方法可以查

付小色
付小色 付小色 2021-04-27 11:54 阅读(2507)


不知道是不是只有我有这个烦恼——

这几年保险买的太多,虽然一开始的时候会统计在一张表格里,但是后来越买越多,忘记统计,现在就记不清楚自己和家里人都有啥保单了。

今天整理了5个可以查找保单的方法,财蜜们可以顺手保存一下哦

1. 她理财APP/公众号

如果是通过她理财买保险的话,可以在APP、公众号上面查看自己和家人的保单。
如果是通过其他渠道投保的,也可以点击添加保单,把保单信息添加进来。

常年混迹她理财的财蜜们,这个方法是最方便的。

2.电子邮箱

在买保险填写资料时,会要求我们提供一个电子邮箱,目的就是发送电子保单。

所以我们只需要登陆邮箱后,在搜索框里输入“保单”、“保险”等关键词,就能找到我们的保单。
找到后,最好是及时保存到自己的电脑上
如果喜欢纸质版的,就可以打印出来

3.公众号“中国保险万事通”


这个公众号背后的是中国保险行业协会,一个官方工具。

关注后,点击保单查询,登陆并且实名认证,就能看到自己作为被保人的保单啦


4.APP“金事通


金事通是银保信旗下的APP,在手机的应用商店就可以下载。

查保单的方法和公众号类似:安装后,注册账号,登陆并且实名认证,要设置一个登陆密码,然后就能看到自己作为投保人的保单了。


投保的产品、保险公司、保障期限等详细信息,都可以一目了然。


5.保险公司官微

这个方法,好处是不仅能够查看保单,像保单下载、纸质保单寄送、续费、修改信息、退保等等都可以实现。

但操作上是最麻烦的,而且需要我们知道自己有哪些公司的保单,并且分别关注,所以就放在了最后。

以信泰人寿为例,关注“信泰保险官微”,点击右下角的“客户服务”—“服务大厅”

注册、登录之后就可以看自己投保了哪些产品,以及保单详情等信息。

 


最后的一个小建议~

我们把所有保单都找到以后,最好是做好保单管理,比如做一个这样的excel表格

做好之后,把图片发给家人,用微信收藏的方式保存。


一方面可以方便自己和家人随时查看。

给谁买了保险、买了什么保险、保障内容有哪些,都可以一目了然。

另一方面,可以及时做保单诊断。

了解保障的缺口,及时补充,不断优化。

而且,方便续保。

一年期的保单,方便及时续保;长期保障的保单,也能避免错过缴费时间。

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