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丸丸子

万绿丛中一点红的科创50,还可以买吗?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2021-06-15 19:11 阅读(1460)
A股定律之节后大跌,又上演了


不过在一片绿油油中,我却发现了一个耀眼的存在——科创50红了


作为A股“硬科技”代表的科创50,自发布以来就受到了诸多关注。无论从科创板所处的市场地位,还是指数内的成分股,都呈现出极高的关注人气。
所以,对我们普通投资者而言,科创50指数的投资价值到底如何?现在还可以投吗?
今天我们就来深入聊一聊。
01

在说科创50指数前,必须先来说说孕育它出生的板块——科创板。
科创板可谓是含着“金汤匙”出生的。从提出到开板仅用了220天的时间,而其中的注册制和市场化定价等机制更是引领了整个市场的改革,可以说科创板的设立对整个中国的资本市场都有着跨时代的重要意义
除此之外,科创板还被誉为“中国版纳斯达克”,能赋予如此厚望的原因在于,科创板与其他市场相比的独特定位。
科创板的主要方向是:面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。
高大上的政策定位证明了科创板的巨大潜力,而“硬科技”企业含量爆棚也蕴含了巨大的投资价值:经统计,目前科创板行业集中在半导体生产设备、制药、生物科技、技术硬件与设备、资本货物、软件与服务、材料、医疗保健设备等高精尖领域
而科创50作为科创板的首只指数,汇聚了中国最具成长力的高新科技龙头企业,充分受益于中国科技产业发展大周期。
02

科创50指数诞生于2020年7月23日,是由科创板中市值大、流动性好的50只个股组成,指数的走势能够代表科创板龙头企业的整体表现。
值得注意的是,在指数调整规则上,科创50指数不同于其他常见指数一年两次的调整,而是采取每季度调整一次,极大程度贴近了科创板最新的发展状态。
而目前指数内,成分股主要分布在信息技术、电信服务和工业等板块,其中信息技术占比最大,达到59.31%,代表了中国未来高新技术的集中体现。

前十大权重股,则汇聚多个细分龙头,包括:“半导体龙头”中芯国际、“软件龙头”金山办公等:



在成分股基本面普遍优秀的加持下,科创50指数过往业绩表现亮眼:
近1个月收益率9.11%
近3个月收益率8.83%
近1年收益率15.77%2020年收益率39.3%
而业绩优异的背后是指数波动较大,近一年波动率就有30.9%。
所以对于我们投资者而言,最好还是采用定投的方式参与,用时间换空间,以平摊波动成本。
目前,科创50指数的滚动市盈率为73.4倍,处于正常区间,但逐渐逼近高估区域,所以在投资时要积极关注指数估值变化和投资整体仓位配置。
当然了, 对于科创板而言,市盈率并不是衡量估值高低的唯一标准,还需要结合行业成长性、景气度和盈利情况等多方面因素来判断~
如果你也看好成长空间广阔的科创板50指数,其实可以借道基金来参与这一伟大的历史投资机遇。

03
目前跟踪科创50指数的基金公司共有四家,按照ETF和场外基金划分:
ETF:华夏上证科创板50成份ETF(588000)工银上证科创板50成份ETF(588050)易方达上证科创板50成份ETF(588080)华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)
场外基金:
易方达上证科创板50成份ETF联接A(011608)易方达上证科创板50成份ETF联接C(011609)科创板ETF联接A(011610)科创板ETF联接C(011611)华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613)工银科创ETF联接A(011614)工银科创ETF联接C011615)
虽然看起来很多,不过按照自己的需求选择还是很方便的:
1、如果你有股票账户,建议配置ETF,因为交易费率更低,买卖更方便:


四只ETF里面,华夏科创50ETF的规模最大,可以成为大家的第一选择。毕竟对ETF而言,流动性非常重要。
2、如果没有股票账户,同时想要长期投资的,可以关注A类份额:

推荐大家关注易方达科创50A,它的交易费率(申购费率)是四只基金里面最便宜的。
3、如果没有股票账户,想尝试下短期投资的,可以关注C类份额:


同样,推荐大家关注易方达科创50C,它的交易费率(销售服务费)是四只基金里面最便宜的。
除此之外,国联安科创50ETF这两天也在发行中。不过我自己是不建议大家认购,因为新基金一般都有3-6个月的建仓期,如果在这其中科创50的行情突然起飞,新基金可能建仓还没有完成呢。所以大家可以直接选择上述老基金来参与科创50的投资机遇。
04丸丸子有话说
科创50指数一直都是我的定投之一,我也比较推荐大家采用定投的策略参与投资。
这是因为:
1、我国正处于科技创新大周期内,采用长期投资方式参与科技板块,可能会获得更好的投资收益;
2、利用定投的方式参与,既能降低科创板本身的高波动特点,又可以实现持仓成本的平滑化。
当然,如果你本身对交易非常敏感,也可以采用波段交易来博取更高收益。不过对于我们大部分人而言,更多是“一顿操作猛如虎,一看收益2.5%”。
所以对于科创50这种长期成长潜力巨大的标的,放弃择时,拥抱长期,可能是我们普通投资者最好的参与方式。

提示:以上建议仅供参考,基金投资有风险,投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。

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