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#2022年下半年资产配置自检

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新月心生

2021下半年资产配置自检

新月心生
新月心生 新月心生 2021-07-09 10:09 阅读(826)

资产配置现状梳理

1. 你当前的人生阶段:已婚已育2孩

2.所在城市 :18线小县城

3.你的在投资金范围10万~50

4.年龄阶段:70后

5.你的2021年理财目标:年化收益在8%左右就可以。目前资产配置以固收类为主,银行定期,国债占比在70%,基金和股票占20%,货基等占10%。但是目前股票部分亏损,长期看好,继续持有。基金也是根据收益进行调整,同时坚持定投。

6.资产配置调整:下半年有固收类产品到期,将进行7成固收,3成进行权益类投资。否则很难达到8%。的收益。同时注意基金的落袋为安和股票的网格操作。

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