2021年下半年资产配置自检

玖拾玖玖拾玖 2021-07-31 11:46 阅读(830)

（1）所处背景——

人生阶段：三口之家

年龄阶段：90后

所在城市：十八线小城市

（2） 2021上半年资产配置复盘：

过去半年里，在投金额不到5万吧，主要用于基金定投和买小目标了，基金定投收益率有下降，尚未亏损。小目标有涨有跌，需要时间。反思就是要多学习，多研究，定期复盘，到止盈点赎回。

（3）你的2021年理财目标：

重点是提高本金，尽量提高收益率，坚持打新债

（4）基于上述目标，你的2021下半年资产配置会进行怎样的调整：

下半年重在于提高结余率，增加本金。关注市场，调整投资结构，增加权益类基金的定投。

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