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丸丸子

双十一来了,医美行业会大爆发吗?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2021-10-20 19:11 阅读(978)

朋友们,就在今天下午4点。

当我还在苦哈哈搬砖的时候,双十一竟然已经开始了!

我自认为是个比较理性的消费者。

在前几年的双十一活动中,我基本只会添置一些最刚需的产品,多余的一律不买。

但今年,我中了李佳琦的毒。

原因是我周末无聊的时候,被种草了“所有女生的offer”这个网综。

当时,我只是抱着解压的心情去看的,结果刚看到第二期就被种草了化妆品。

而且,更让我惊讶的是:原来这些化妆品的背后公司竟然就是这两年在A股大放异彩医美企业。

比如,在第二期节目中,李佳琦突然出现在贝泰妮公司。

我当时还在诧异,他为什么会去这家公司谈offer。

结果令我没想到的是,大名鼎鼎的修复系化妆品薇诺娜竟然是贝泰妮旗下的。

我之前一直被人种草,说薇诺娜的特护霜,可以修复肌肤屏障。

但从来没试过,这一次价格有点心动,准备冲一下。

ps:结尾给大家总结了一张图,上面有今年各大品牌化妆品的对比,大家可以拉到文末查看。

还有就是华熙生物,我几乎每天都可以在抖音上刷到他家的直播,可以说,这个投放力度真的是很强了。

令我没想到的是,他家也有自己的化妆品系列,比如旗下品牌——夸迪、润百颜,都是做原液的。
只是我自己对这个产品的需求不大,不准备冲,有需要的姐妹可以在自己认真种草下。

总之看完这个综艺后,我脑海里就一个想法,医美赛道会不会在近期要掀起一个小高潮了?

回顾医美行业崛起,也就是从去年三季度开始。

当时,媒体将医美行业比作:女人的茅台

在龙头股的带领下,医美行情一骑绝尘而去。

但好景不长,在春节后,市场投资风格开始转向,医美赛道回调明显。

不过,随着行业的投资价值被市场不断认知,公司密集推新以及业绩在低基数下实现靓丽增长,医美板块在今年3月中下旬迎来戴维斯双击,开始明显跑赢大盘。

但6月初,由于板块估值自身处于相对高位,叠加部分公司发布减持公告、严监管政策出台等利空消息,市场情绪出现波动,板块再次迎来调整。

而时间来到9月,医美行业见底,新一轮的上涨又开始了。

我看了一下医美赛道中的龙头们,大概都是从9月中旬开始了一波反弹。

虽然现在双十一临近,各个品牌的促销力度明显,而且四季度是全年的重头戏,可能会对化妆品板块带来一定的催化作用。

但因为已经开始上涨了一波,到底能不能催化出一波大行情的确不好说。

毕竟,A股有个特点:情绪先于事件进行反馈。

等待事件落地后,就是短期散场之际。

所以,这次的双十一到底能对医美、化妆品行业带来多大的利好的确不好判断。

但医美板块自身,我是非常看好的。

中国的医美行业正处于快速发展期,国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。

而且在医美产业链上,大家可以重点关注上游。

上游通常是药品原料及药械的供应商,主要从事玻尿酸 、肉毒素等药品及激光等器械的研发、生产。

而中游是服务机构,主要包括公立医院整形美容科 、民营医疗美容医院以及众多小型诊疗机构。

下游则是获客平台,主要包括线下美容院、医院等导流机构、线上搜索类平台以及垂直类医美平台。

其中,上游企业因为壁垒较高,竞争格局优良,价格战推动行业加速整合, 大众化趋势下利好亲民价位的正规国货等因素前景更大。

而目前中游竞争激烈,下游龙头初显,不如直接上游企业投资逻辑清晰。

而且,给女人卖青春注定是一门经久不衰的生意,因为没有哪个女人能抵抗得住变美的诱惑吧。
反正我已经被种草了好多项目,现在就差钱了。

不过,目前市场没有专门投资医美的基金,我给大家找了两个医美含量较高的基金,一个是指数,一个是主动。

指数基金:华泰柏瑞医疗保健ETF(516790)

这只基金追踪的是中证全指医疗保健设备与服务指数,新调入了医美相关个股,但占比不高。

主动基金:华安生态优先混合(000294)

这只基金在二季度中布局了很多医美个股,但潜在风险是基金经理可能会调仓。

我后续也会关注医美相关基金,等我找到后,会分享给大家,万一能成为下一个“白酒行业”呢~

最后,我给大家找了一张图,上面有今年各大品牌化妆品的双十一对比情况,大家可以买起来了!

日常碎碎念1:

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日常碎碎念2:

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