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小确幸计划策略调整通知

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2022-05-24 10:02 阅读(1078)

亲爱的财蜜,投顾组合「小确幸计划」进行策略调整相关说明如下: 

一、本次调整目的

本次调整通过优化策略投资范围、选基与调仓逻辑,提升策略在市场中的敏感度和灵活性。

调整后,策略将充分发挥债基低波动和权益基金高收益的特性,在保证组合稳健的前提下,通过权益仓位的调整,力争获取更加稳健的收益。

二、本次调整要点

本次调整主要涉及以下几方面:

1. 投资范围

在原有范围货币基金、债券型基金、混合型基金”的基础上增加了“股票型基金、指数型基金”,提升了策略的灵活性;

2. 选基逻辑

本次调整后,策略选基综合运用定量与定性分析,定量分析的目标是通过对股票型基金、指数型基金的精选,力争获取一定的超额收益。调仓频率不再以半年为单位进行调仓,而是根据国内外宏观经济形式,进行不定期调仓,以及时对市场变化做出反应。

调整后策略名称、风险收益特征与业绩基准保持不变,策略详情可在调整完成后查看小确幸计划策略说明书。

风险提示:

基金销售和投顾服务由盈米基金提供。

如需购买相关基金产品,请您提前做好风险测评,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断购买与自身风险等级和承受能力相匹配基金产品或基金投资组合策略。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。详情见《投资顾问服务风险揭示书》。

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