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#基金投资指南

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基金豆-豆妹

下跌发车!

基金豆-豆妹
基金豆-豆妹   基金豆-豆妹 2023-05-24 15:02 阅读(694)

最近大盘缩量下跌,每当市场下跌,尤其是在低位出现类似今天这类超过1%级别的跌幅时,市场的恐慌情绪总会进一步加大。

这一方面是心理层面的因素,我们认为我们观察到的趋势很可能会持续下去;一方面是受群体思维的影响,其他人表达出来的焦虑也会冲击我们的心理防线。

不过这种情绪来的快去的也快,只要次日稍有上涨,前一天的悲观马上就会消失不见。

但这种短期的情绪会让我们的投资决策摇摆不定,投资过程也不轻松。这种时候,我们需要一个客观的框架将我们拉回到正确的认知上来,比如下面的彩虹图。

原始数据来源:wind,截至20230523

短期来看,大盘创出新高又不断下跌,但从彩虹图来看,仍然位于第二档的位置,整体的投资决策不需要大的改变,继续积攒筹码就对了。

至于一两天的短期涨跌,我们也可以参考最新的位置,新决策,比如如果再跌回至最底下的一档,那就加大买入;如果位置变化不大,那就不为一时的涨跌而伤神,投资这件事也变得简单清晰了。

市场仍在低位震荡,Y计划继续发车积攒筹码:

1买入倍数

近期市场处于低位,本期继续买入1.3倍。

2、Y计划仓位配置

根据目前市场的位置,本期Y计划加大了权益类基金的比例,由之前的各50%调整为6:4。


成分基金仅做展示,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

Y计划会灵活的做仓位管理。近日市场成交低迷,且市场位置仍处于较低位置,我们将股票类资产的仓位控制在一个中等偏上的位置,相比之前进攻性有所提升,也留出一定的腾挪空间。通过仓位的灵活管理,目标是把长钱的风险控制做得更妥当一些,这样才能有拿得久的动力。

3、买入具体品种

最近行业轮动加快,处于低位的板块吸引力提升,Y计划继续聚焦估值低、潜力大的医药、芯片、创业板


成分基金仅做展示,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

-医药,经历了一年多的周期下行和股价下跌,当前估值水平较低,中证800医药指数10年PE和PB百分位均低于15%。在经济温和复苏预期下,消费场景和医院诊疗量等也将会陆续复苏,将促进医药行业盈利能力的提升。

-芯片,在经历了较长期的下行周期后,当下位于周期底部;国证芯片指数目前10年PE分位31.68%,PB分位仅为12.87%,未来有望在政策利好和行业周期上行的利好因素下,有较好表现。

-创业板,仍然具有较高的营收和净利润水平,但创业板指近一年半多时间持续下跌,目前10年PE分位仅为4.11%,PB分位也仅为14.79%,估值水平较低。在高盈利、低估值的业绩驱动下,创业板指有望有较好表现。

Y计划主打长钱投资,策略之一是低位多投,高位少投,并搭配分批止盈策略,希望陪大家一起穿越恐慌,把握长期收益。欢迎大家上车~

风险提示:

基金销售和投顾服务由盈米基金提供。

基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。详情见《投资顾问服务风险揭示书》。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现保证。市场有风险,基金投资需谨慎。

本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议,也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。

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