程咬金

一开始说《ST新潮套利分析》，完全只当是一次简单的套利，以为不会横生枝节的。

股价涨得有点猛了，我开始觉得是有人想拉升股价，把金帝系的要约收购搅黄。但我依然觉得只会是小打小闹搞小动作。

没想到，半路杀出个程咬金。

昨晚，ST新潮披露了另一份《要约收购报告书》，重点如下：

①收购人是内蒙古伊泰煤炭，发行了B股，简称伊泰B，是内蒙古煤炭行业老大。这内蒙古行业老大伊泰B和内蒙古行业老二“汇能系（ST新潮目前持股最多但没有表决权的股东）”没有关系，他们不是一致行动人。

②伊泰B要收购28%～51%的ST新潮的股票，如果申报结束时预受要约数量达不到28%，则要约收购不生效，全不收购；如果预受要约数量在28%～51%之间，就全部收购；如果预受要约数量超过51%，就按比例确认，多余的退回。

③截至2025年4月18日，收购人伊泰B已将不低于本次要约收购所需最高金额100%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

④本次要约收购，不以ST新潮是否能够按期披露定期报告作为生效条件。

⑤要约申报时间：2025年4月23日～2025年5月22日，共计30天，最后三个交易日预受要约不能撤销。

⑥申报代码：706099；申报价格：3.40元/股。

没法比

①伊泰B出价3.40元/股，金帝系出价3.10元/股。伊泰B胜出。

②伊泰B本次要约收购需要117.92亿元，已经全部存入中登公司指定账户，这些资金全部是伊泰B自有资金，煤老板是真土豪啊，都不用贷款的。金帝系要约收购需要42亿元，其中银行贷款不超过25亿元，剩余的才用自有资金。伊泰B胜出。

③伊泰B截止到2024年9月30日的总资产高达845亿元，金帝系总资产不到300亿元。2022年～2024年9月30日，伊泰B的净利润达到238亿元。煤老板伊泰B胜出。

金帝系没有伊泰B的实力，这次肯定赢不了，加价也没必要了，在绝对的实力面前，任何挣扎都毫无意义。

怎么办?

金帝系的收购要约申报期是2025年4月8日到2025年5月7日，因为伊泰B的出价更高，肯定没有人申报金帝系的要约收购了，等到了2025年5月7日，预受要约的数量达不到8%，金帝系的要约收购就不生效，股票解除冻结，大家就当没发生过。

当然，如果有很多人申报错了代码，导致金帝系预受要约的数量超过8%，那申报的股票就会被3.10元收走了。所以，为了安全起见，已经申报的，要联系一下证券公司的在线客服，看看怎么撤回预受要约，就不用担心股票被金帝系给收走了。

目前ST新潮2.84元/股，伊泰B的收购价是3.40元/股。如果买入并申报，最终全部被收购，那收益率高达19.71%，收益很高啊。

而且伊泰B计划收购ST新潮51%的股票，如果其他股东都参与要约，那伊泰B也会收走大部分，剩余的股票解除冻结后，即使大跌，也不太可能把收益都跌没了。

很值得参与啊。

估计周一大涨。

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