进度和潜伏配债

江苏华辰计划发行4.6亿元可转债。

2025年5月6日，证监会下发了同意江苏华辰可转债注册的批文，有效期一年。

江苏华辰还需要做两件事才能发债：

①提交新的可转债申报资料，把2024年年报的资料补充进去。这个没有明确的时间规定，公司随时可以申报，等到想发债的前几天再补充申报都可以。

②江苏华辰2024年年报有“10股派2元”的预案，公司将于2025年5月21日召开股东大会审议。如果分红预案顺利通过，会在通过后2个月内实施。

老张家直接持有江苏华辰68.12%的股票，还和公司董监高们通过众和商务、久泰商务持有公司股票，合计持有72.98%的股票。

老张家承诺会积极认购可转债，并且在认购可转债前后6个月内都不存在减持股票、可转债的计划或安排。相比其他公司大股东承诺的“转债发行前6个月减持股票就不配债”，江苏华辰老张家的配债意愿更强。

如果老张家和董监高们都全额配债，江苏华辰转债发行半年内的实际流通规模只有1.24亿元。迷你债，上市价格一般都很高很高。

江苏华辰配债很划算，即使只按照上市首日最高价157.30元来计算，配债安全垫大都超过7%。

公司基本面

江苏华辰主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售。主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等，广泛应用于传统电力电网、新能源（含风能、光伏、储能等）、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。

2022至2024年，公司新能源产品营业收入占比分别为18.48%、38.30%、45.62%。

2024年公司计划建设新能源电力装备智能制造产业基地建设项目及新能源电力装备数字化工厂建设项目。预计2025年下半年将部分投产，以满足新增订单的需求。

2024年底，江苏华辰推出了股权激励计划。

从考核目标看，公司管理层对2025年～2027年的经营非常有信心，即使完成得比较差，那也是营业收入和净利润三年翻倍。

当然，股权激励也不是公司承诺完成的，有很多公司的股权激励都没有完成。

一点点计划

我目前持有江苏华辰，不多，短期内高抛低吸。

等分红后或出现较低的价格，再买多一点。

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