见证历史！

英伟达，成为历史上第一个市值突破4万亿美元的公司。

可能大家对这个数字不是很敏感。

但如果我说：英伟达的市值，可以2024年日本的GDP相当，你会有什么感觉?

还不了解，那继续：英伟达的市值约等于英国+法国+德国等国家的股市总市值。

约等于四分之一的A股

这是不是很夸张

就连被我们叫做“宇宙行”的工商银行，在它面前都还是个弟弟。

可以说，英伟达是目前全球最有价值的公司，超越了微软和苹果。

而且，它的发展就是这几年的结果。

2023年6月，英伟达第一次进入1万亿美元；

2024年3月，英伟达首次突破2万亿美元；

2024年6月，英伟达突破3万亿美元。

而仅用了一年时间，市值就突破4万亿美元。火箭般的速度。

这种迅猛涨势，得益于市场对英伟达在人工智能领域领先地位的乐观预期，以及AI芯片需求激增的期待。

现在，有机构将英伟达的目标价从175美元/股上调至250美元/股，这一水平相当于约6万亿美元的市值。

从产业趋势看，英伟达凭借一己之力带动整体AI产业链、AI芯片产业向上增长。

那在A股中，与英伟达的算力需求最显著相关——

光模块

它可以说是，算力网络的"神经递质"。

而随着AI算力的节节飙升，承担着信息传递角色的光模块的传输速率与带宽也有了更高的要求。

所以，英伟达吃肉，光模块也能跟着喝汤。

在2022年全球光模块市场的规模约96亿美元，预计到2026年有望突破145亿，光模块市场的蛋糕正在不断做大。

A股市场中有「易中天」的称号，也是光模块赛道的三个龙头股，分别是：

中际旭创、新易盛、天孚通信，他们在光模块领域已有数年积累。

其中，权重占比最高的ETF——

$通信ETF（515880）

跟踪的是通信设备指数，光模块占比近30%

虽然，短期市场可能在接近前高的位置，会有一些调整的压力。

但如果从产业趋势的维度上来看，业绩催化和成长性还是比较明显的。

比如，海外北美的几家云厂资本开支还是在相对快速的增长状态；

另外国内的互联网厂商，像阿里、字节、腾讯等，其实未来它资本开支的增速展望也是有非常明显的增长，尤其是在2025年，增速相比于过去几年有一个上行的状态。

在英伟达市值突破4万亿美元的现在，未来光模块还是值得关注的，只是短期很多龙头公司已经来到了阻力位，可以等待一波调整，再去分批布局。