上午一则消息，A股光模块直接起飞。

这两天，英伟达创始人黄仁勋来北京开会，在接受采访时说：

“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。

我非常期待能很快发货H20，对此我感到非常高兴，这真是个非常、非常好的消息。

第二个消息是，我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。

这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”

此消息一出，CPO光模块起飞。

其实在上周，《英伟达，创造历史》这篇帖子里，我就已经提到过光模块。

当时，英伟达股价刚刚创出历史新高，达到4万亿美元，超过苹果再度登顶全球市值第一的宝座，成为AI芯片的绝对龙头。

而A股中最值得关注的英伟达产业链就是光模块，它的全称是共封装光学，将网络交换芯片和光模块共同封装在同一个插槽中的新型光电子集成技术，实现光电信号的相互转换。

当时还说到，海外北美的几家云厂资本开支还是在相对快速的增长状态，像谷歌、微软、亚马逊、Meta等云厂商一季度的算力资本开支就比去年多出62%。

这些都传递出一个信号，未来AI算力行情的可持续性。

那除了《英伟达，创造历史》提到的通信设备ETF外，还有一个指数也可以关注——

创业板人工智能指数

这个指数选取了50只人工智能相关企业，其中侧重通信和光模块。

以“易中天”为代表的光模块龙头股，占比达到27%。

相关基金：创业板$人工智能ETF（159381），费率最低

对于现在这个阶段，已经进入上市公司中报业绩披露季，业绩超预期的方向更容易得到资金的关注。

像千亿光模块龙头新易盛上半年业绩预喜，净利润同比预增328%~385%，其中二季度净利润环比增长35%~67%，大超预期。

从中长期看，未来训练和推理大模型都需要消耗大量算力，所以板块行情值得期待。

只是在我们投资时，还是要注意节奏，不追高，逢低布局才能拿得住，拿得稳。