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#【专栏】酱婶聊股债

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酱婶

了解一下可转债强赎

酱婶
酱婶   酱婶 2019-03-18 20:44 阅读(5754)

明天,2019年3月19日,将发生一件大事。

三一转债,代码110032,明天是这只可转债的最后一个交易日了,要么债转股,要么卖掉。如果继续持有,将会被三一重工以每张债券103元的价格赎回——现在可是178.51元哦。


正常情况下,三一转债应该是2021年12月31日终止上市,2022年1月4日到期收回本金利息。

但是,满足一定条件,上市公司可以提前赎回转债。

“三一重工股份有限公司的股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于本公司“三一转债(110032)”当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第六届董事会第三十六会议审议通过了关于提前赎回“三一转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。”当公司股价连续15个交易日超过转股价的130%,公司可以依约赎回可转债。

三一转债的持有人,如果明天不把转债卖掉,也没有转股(转股怎么操作我不懂,我没操作过。)就会被三一重工以每张103元的价格收回,现在,三一转债178.51元——赎回价相当于现价的57.7%,损失42.3%,可称为腰斩,一夜腰斩。

盛路转债,128041,也已经触发上市公司赎回,只是还没公告。

持有这两个转债的,跑吧——当然,能触发赎回,大部分人早就已经赚得盆满钵满了。


可转债还有另外一个提前赎回条款,就是当大多数人把可转债转股了,剩余可转债总额不足3000万元时,上市公司可以提前赎回。


每次,总会有人忘了,导致损失惨重,明天,不知道哪个倒霉蛋会忘记。

歌尔转债,2017年5月19日触发赎回条款,2017年6月30日停止交易和转股。

益民多利债券持有的歌尔转债,没有卖掉也没有转股,当时歌尔转债146.1元,赎回价100.495元,益民多利债券持有760张歌尔转,损失将近3.5万元。益民多利债券在2017年二季报中说了:公司以持有人利益最大化为原则全额弥补,未对基金净值造成影响,有效地保护了每一位基金持有人的利益。公司在事后对相关流程和风险控制环境进行了检讨和改进,以杜绝此类事情的再现。

南方、泰达宏利和华安,也都出过这种事故,不过最终基金公司都自掏腰包补偿这些损失。


可转债是一个挺安全的投资品种,但也有提前赎回这种陷阱存在,不能像国债之类一直持有。

我个人的建议就是可转债上市就卖掉。如果真的看好可转债,可以投资可转债基金啊——万一基金公司持有的可转债被赎回了,基金公司也会补偿损失啊。

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