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#【专栏】酱婶的投基笔记

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酱婶

科创板战略配售投基指南

酱婶
酱婶   酱婶 2019-06-04 09:28 阅读(2258)

    按照科创板股票发行指引,所有的科创板企业都可以进行战略配售。之前A股的规则是首次公开发行4亿股以上的公司才会进行战略配售的,而且进行战略配售的极其罕见。

    战略配售可以拿到上市公司较多的股票,比网下申购网上申购多太多了,但是,战略配售的股票有至少一年的锁定期(只能看,不能卖),一年以后只要不跌破发行价,就赚了。

    一般公募基金都可以参加网下申购,没有锁定期,但是中签概率低。

    开通科创板权限的投资者可以参加网上申购,有开通权限的,到时候可以积极打新,因为没有太多散户,中签应该不会非常渺茫,只是一般的渺茫吧。


    能够参加上市公司战略配售的机构,可以简单概括为以下几类:

    大公司,比如腾讯、阿里巴巴;

    大资金,比如保险公司、国家级大型投资基金;

    投资策略包括战略配售股票,并且以封闭式运作的公募基金,一家基金公司只能有一只基金参与战略配售;

    上市公司上下游的企业;

    保荐机构、发行人的内部人员的资管计划或子公司;

    其他符合法律规定的战略投资者。


    普通投资者无法直接参与科创板战略配售,唯一的方法是通过战略配售基金间接参与。

    想投资战略配售基金,目前仅有两种参与方式:


    一、6月5日参与认购战略配售基金

    下面这几只基金将在6月5日发行,募集上限10亿元。可能会出现认购20万元只有1万元的疯狂状况(甚至更疯狂),有想要投资的请做好准备。

    华安科创主题混合,代码501073;

    万家科创3年封闭,A类代码501075,C类代码0007501;

    鹏华科创3年封闭,代码501076;

    富国科创主题混合,代码501077;

    广发科创3年封闭,代码501078;


    其他情况:工银科技创新3年封闭,已经于5月初成立,目前处于封闭期,不接受申购赎回。上面这五只新基金也将很快成立,封闭运作,不接受申购和赎回。基金成立半年多以后,可以在交易所上市,基金持有人可以将份额转托管到股票账户卖掉,也可以买。

    科创板可能在一两个月之内就开市了,错过这批基金,就只能以下面的方式参与了。


    二、通过股票账户买入独角兽基金

    这几只战略配售基金,原来是用来承接独角兽回A股的,结果未能成行。如今正处于3年封闭运作期内,已经在交易所上市,可以通过股票账户买卖。

    这些基金可以参与科创板战略配售。但是,这些基金的规模非常大,战略配售所获得的收益,平摊到每一份基金上,会比上面限额10亿的基金少很多的。

    这些基金相对新基金的优势,是交易不受限制。新基金还得等半年多才上市呢。


    从规模上讲,华夏配售和嘉实配售更有吸引力。但是,去年中国人保的战略配售,这两只基金竟然都没有参与,招商配售获配8982万股,易方达、南方、汇添富配售基金各自获配7485万股(有兴趣的可以算算这笔配售让基金净值涨了多少)。

    华夏和嘉实难道是因为规模太小被鄙视了?咱也不知道,咱也不敢问。

    2018年年报显示,华夏配售是没有任何股票资产的,嘉实配售仅有0.17%的股票资产。


    我个人偏向于第二种方式。

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