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#手把手教你玩转「大鱼计划」

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11月「大鱼计划」跑赢基准0.38% ,表现更抗跌 | 月报

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基金小秘书   基金小秘书 2019-12-03 19:22 阅读(332)

财蜜们好,大鱼11月月报出炉喽,@基金小秘书  带你一起看看~


11月A股市场整体呈现回调的趋势,上证指数下跌1.95%,沪深300指数下跌1.49%...医药和消费等高位股的下跌,也导致了市场情绪的低迷。

「大鱼计划」11月下跌0.49%,跑赢同期业绩基准0.38%,表现出了较强的抗跌性。

1、「大鱼计划」本月表现

2019年11月,「大鱼计划」下跌0.49%,同期业绩基准下跌0.88%,大鱼跑赢业绩基准0.38%。

(补充:「大鱼计划」的业绩基准:50% × 上证综指 + 50% × 货币基金指数。货币基金指数的代码为H11025.CSI,该指数代表了我国开放式货币基金的综合表现。)

「大鱼计划」和业绩基准的走势如下图所示:

2、「大鱼计划」上线以来表现

「大鱼计划」自从2019年7月30日上线以来,收益率为-0.45%,同期业绩基准收益率为-0.91%,「大鱼计划」跑赢业绩基准0.46%。

「大鱼计划」和业绩基准的走势如下图所示:

数据范围:20190730 - 20191130;

3、持仓分析与市场展望

当前持仓:对于今年10月以来上车的投资者来说,「大鱼计划」持有60%股票型基金和40%货币型基金;对于今年10月之前上车的投资者来说,「大鱼计划」持有60%股票型基金和40%债券型基金;对于10月前和10月后都有上车的投资者来说,「大鱼计划」持有60%股票型基金,债券型和货币型基金的权重之和为40%。

具体持仓明细和权重如下图所示:

市场展望:我们从今年9月中旬开始,在「大鱼计划」的发车信号说明中提出“国内经济存在企稳的可能”,属于较早提出这一观点的群体。目前看来,经济企稳的观点正在得到进一步的支持。

根据经济周期理论,经济见底对债券的价格不利,因此「大鱼计划」在最近2个月以来并未增加债券型基金的配置,而且今天大鱼已进行了调仓,增加配置了顺周期的商品类资产。后续我们仍将对经济状态和市场反映进行密切的跟踪,并根据合理的逻辑配置合适的大类资产和基金标的。

最后提醒,「大鱼计划」正在发车中,申购截止至本周五(12月6日)下午15:00,欢迎上车一起钓大鱼哦。

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