2020年是努力学习理财知识,慢慢参与其中
1.所处背景:
人生阶段:单身/二人世界/三口之家/二胎家庭
四口之家
所在城市:城市名或者一线/二线/省会城市/三四线城市等
十八线小城市
2.2019年资产配置回顾:
过去的一年里,你的在投金额范围?(0-5万/5-10万/10-50万/50-100万/100万以上)
5万以上
你的资产配置是怎样的?
银行70%,P2P10%,其它20%
获得了怎样的收益率?
收益较低。
有哪些收获和反思?
准备参与打新股,和股票
3.你的2020年理财目标:
达到4.5%
4.基于上述目标,你如何规划你的2020年资产配置:
2020年你的在投金额范围是否有变化(无变化/提高/降低);
增加中档风险投资
各类投资产品占有的比例;
这样的配置比例是否足以完成你的理财目标;
如果有差距,你是否有后备计划;
计划在这一年里如何执行你的配置规划和后备计划;
只要努力就会实现
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