2020开启理财之路

山高路远山高路远 2020-01-20 20:25 阅读(626)

1.所处背景：

人生阶段：三口之家，小朋友上幼儿园。

所在城市：三四线城市

2.2019年资产配置回顾：

过去的一年里，你的在投金额范围？（10-50万)

2019年的投资金额预计在10W左右

你的资产配置是怎样的？

2019年基本都在余额宝，60%的资产都在银行卡躺尸，下半年开始接触小她。

获得了怎样的收益率？

没有具体核算过，很低，低的不想算。

有哪些收获和反思？

有部分钱基本躺尸银行卡，基本无收益，也不知道自己怎么想的，下半年家里情况发生变化，这才想起理财。总算也开始，不算晚。

3.你的2020年理财目标：

2020年理财目标希望是2万

4.基于上述目标，你如何规划你的2020年资产配置：

（1）继续购买小目标和大鱼计划，这部分基本不用自己操心

（2）大部分资金购买基金

（3）流动资金放在货币基金

（4）试水股票

只看楼主

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