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模板 l 小目标达标了,模板怎么更新?

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子期   子期 2020-02-20 17:26 阅读(8563)

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今天小目标2002达标,举坛欢庆。持有不到1个月,收益8%,实在太精彩了。看样子,这款明星产品,还会更加火爆。

之前分享的这份小目标专属模板可以更新一条达标咯:

小目标,适合小白也适合非小白的神奇产品(附专属投资记录模板)

有财蜜遇到一些更新的问题,我大概解答一下:

1)买入小目标之后,记录到模板上是这样的:

这时候,模板里唯一可参考的信息是“当前投资总额”,表示你当前持有多少资金的小目标,其余的暂时不动。

2)达标之后,模板怎么更新?

(小目标2002的实际收益还没出来,我暂时按估算写进去)

第一步,把实际到账日期,实际到账金额写进去,状态下拉选择“已达标”

第二步,去第三行选中I列到M列,鼠标实心十字时下拉公式:

这时,小目标2002的实际收益和年化收益率已经自动计算出来了,其余运行中的小目标,这些数据是不准的,你可以不看

第三步,选中第二行A列到M列,工具栏中点数据,点筛选,调出筛选按钮

第四步,H列筛选“已达标”

这时候就可以在右上角看到选中的已达标投资的统计信息了。如果有多期达标,可以看到历史达标的统计数据,很有借鉴意义。

3)达标后再投,累计资金怎么才算正确的

小目标的优点之一,就是短线基金组合,资金快速回笼,重复投入,年化收益率会非常可观。有财蜜问,2002达标了,到账的钱我再买入新的小目标,那么累计资金不就变成虚高了吗?

如果统计表中有达标的小目标,要去看当前持有总额,要先做一下筛选,例如上述第四步

-筛选“运行中”,那么就是看当前持有的小目标资金总额=小她基金账户中的小目标本金总额。右上角的统计数据只看当前投资中总额

-筛选“已达标”,那么就是看已经达标落袋的收益


综上,这个模板的作用主要有:

1、记录小目标投资信息

2、统计已达标的小目标累计投资金额,总收益,综合年化收益率

3、统计运行中小目标的资金总额


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