自制表格——Excel

好吃的小QQ 好吃的小QQ 2020-04-11 00:20 阅读(456)

本人生活中喜欢用自制EXCEL表格汇总信息。

我家的理财收益种类有：基金定投、国债利息、小目标收益、可转债收益股票、银行存款。

所有的投资是单独记账，月底汇

1、银行存款、国债固定收益，按当月实际到账记入，收益继续复投不管，汇总时未加入到总账。

2、小目标和定投基金的收益：每月有小目标到期、止盈一只基金后的收益按实际到账时间记入。

3、股票/可转债收益：股票账号平时的操作是不记账的，看总的资产变化，如把增加的部分提现记收入。可转债是从中签到卖出每支都单独记录。

每月月底各投资都进行汇总，收益单独取出在看情况投到理财项目。

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