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#带你玩转基金「微笑定投2.0」

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【微笑定投】今天下午3点结束申购,记得上车>>

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2020-10-13 19:31 阅读(1805)

@基金小秘书 提醒:「微笑定投」今天下午3点结束申购,10月14日(周三)-10月16日(周五)限时定投,别忘了上车哦。


1.微笑定投计划表现

微笑定投计划成立于2016年6月15日,目前累计浮盈56.94%。

注:申购费按照1折,0.15%扣除。

微笑定投计划自成立以来,共完成了111次定投。若每次定投时按照最低金额投入,至今每位用户累计投资额为51800元。微笑定投自2020年7月8日(第105次定投)开始,采用新策略进行定投。

在市场的普涨行情中,本期微笑定投计划上涨7.01%。持仓基金中,华夏创业板低波蓝筹ERTF联接A上涨8.90%,表现较好;$易方达沪深300量化增强上涨5.68%,表现较差;其他持仓均跑赢市场。


微笑定投发生的历史止盈信号如下。

2、本期市场解读

自上一期定投报告以来,受节后资金回流和全球股市上涨的影响,市场普涨。期间,上证指数上涨4.32%,深证成指上涨6.98%。

期间,市场风格分化不明显,大中小盘股票均有不同程度的上涨;中小创板块涨幅较大。

3、当前的卖出信号是怎样的?

微笑定投2.0加入了卖出策略,一方面是为了在市场高估时,能够及时止盈离场;一方面是在市场正常估值水平下,降低过山车行情下的资产波动,提升投资体验。这一点我们在之前的操作报告中,已经跟大家解释过了

目前,卖出信号仅在2020年7月7日触发过一次。当时是正常估值水平下的减仓信号,之后市场进入了两个多月的震荡回调期。根据这一信号,我们止盈了10%的仓位,降低了后面市场震荡回调过程中的资产波动,很好地实现了我们卖出信号的目标。

那么,当前的卖出信号是什么情况呢?下一次的触发,又会发生了什么时候呢?豆妹在这里跟大家沟通一下,让大家有一个相对明确的预期,也能够更加从容地进行微笑定投的投资。

之前在进行小目标面对面的时候,我们的分析师也说过,当前市场处于适中的估值水平。因此,当前的卖出信号,都是小仓位的止盈行为,为的是降低过山车行情带来的资产波动,而不是整个定投计划的止盈赎回操作。

在估值适中的行情下,我们设置了三档卖出信号,每触发一档,就会止盈10%的仓位。7月7日的卖出信号,触发的是第一档信号。

尽管近期大盘震荡回调,很多人感觉好像振幅很大。但实际上,振幅比较大的,是前期涨幅较高的消费、医药、计算机等,而且是个股波动较大,指数其实波动都在20%以内。全市场指数的波动更小,连10%都不到。

上图是卖出信号在近期的走势图。可以看到,自7月份触发第一档卖出信号后,市场一直在第一档的位置上下波动,并没有触及第二档卖出信号,或基准的买入信号。(震荡市反复穿越同一档卖出信号,并不会触发多次卖出;只会在穿过下一档信号时,执行相应操作。)只是微笑定投的定投倍数和持仓比例有所变化。

目前来看,当前的市场距离第二档卖出信号,还有6%左右的上涨空间(随着行情的改变,卖出信号的位置也会发生变化)。当然,如果市场大幅回调,下跌到基准线以下,也会触发相应的买入信号(将之前卖出的仓位买入,实现小周期的波段操作)。不过,就目前的市场趋势来看,上涨的概率要大于回调的概率。

股市投资,“10%的时间,赚90%的收益”。剩下的时间,都是在耐心等待中度过。对于微笑定投的用户来说,继续坚持纪律投资,时间终会给予我们想要的回报。

4、本期(112期)投资建议

定投倍数:0.6

定投比例:

$易方达沪深300量化增强:10%

$华泰柏瑞量化先行:50%

华夏创业板低波蓝筹ETF联接A:40%

定投日期:10.14-10.16

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