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#「REITs」新发速递

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丸丸子

【提醒】又有REITs上新了,下周一开抢!

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2023-06-01 18:55 阅读(1292)

继两个月没有动静后,最近又有REITs发行了——

下周一(6月5日)中金湖北科投光谷REIT即将募集,想要参与的朋友们可要认真看完以下内容哦~

一,已发行的27只REITs

相关情况首先,先给大家介绍一下过往27只REITs的基本情况。

1,涨幅

表格中我给大家整理了2类涨幅数据:

(1)上市首日涨跌幅

过往上市的27只REITs上市首日除了中金安徽交控REIT外,全部实现正收益,平均涨幅在12.89%左右。

由此可见,现阶段操作REITs比较稳妥的方式就是打新策略,也就是上市首日可以直接卖出。

注:对于REITs而言,上市首日的涨跌幅限制为30%,此后的涨跌幅为10%。

(2)成立以来涨跌幅

由于今年公募REITs分红不及预期,基本面承压,以及经济环境因素影响等,最近REITs市场收益走低

在27只REITs中有8只成立以来收益已转为负数,27只REITs的平均收益率只有1.14%。

所以,大家还是以更为稳妥的打新策略为主,在二级市场进行买卖,有一定风险。

2,配售比例

我总结了当前已上市的27只REITs配售情况,发现它们集中在0.23%-12%之间,均值是2.89%。

也就是:如果你认购1万元,最后只能获配23-1200元左右,就算按照均值,也只有289元。

这里给大家科普一下配售比例是什么意思?

它是按照全部认购金额的比例进行分配,比如某只REIT预计发行规模10亿,结果有20亿资金认购,那配售比例就是50%。

也就是说,你买了1万元,最后只能得到5000元。

可见,虽然REITs上市后的涨幅的确诱人,但由于吸引了越来越多的人来参与,最终也稀释了大家配售收到手的金额。

不过,相较于打新债这个纯碰运气的游戏,REITs认购又与其有着本质区别:

对于REITs而言,只要你参与就一定可以中签,只是获配份额有多有少。

我们举个例子来看:以华夏越秀高速为例,配售比例是2.14%,如果投入100万可以获配2.14万。

上市首日涨幅22.76%,也就是不到一个月的时间可以收益4870元。

可见,REITs打新是比较适合有大量闲置资金去薅羊毛的。

当然了,我们投资也要量力而行。因为配售比例这件事很难猜,如果这次没有那么火爆,就会有多于你承受能力的资金投入REITs,那就会对投资带来压力。

二,即将新发REIT基础信息一览

注:关于REITs的详细科普,可点击蓝字了解。

中金湖北科投光谷REIT

基金认购代码是508019,并将于6月5日开始募集

基金询价区间为2.63元/份,发售份额6亿份,总计募集规模为15.75亿。

 参考之前的募集情况,这只REIT大概率会配售,具体认购方式详见文章最后一部分。

三,聊聊即将募集的REIT投资价值

首先,这一次的新发REIT是一只产业园类REITs

过往产业园类的上市首日涨幅在0.7%-30%之间,均值在18%左右,具备一定的赚钱效应。

其次,中金湖北科投光谷REIT的底层资产在湖北省武汉市东湖高新区,它是首批国家级高新区之一,也被叫做“中国光谷”,因为这个地方诞生了中国第一根石英光纤。

底层资产主要包括四个项目:

1、光谷软件园A1-A7栋项目;

2、光谷软件园C6栋项目;

3、光谷软件园E3栋项目;

4、光谷大道41号的互联网+项目。

判断这类REIT是否具备投资价值,可以从两个角度看:

第一个是底层资产的出租率。

根据招募说明书,2022年由于受到疫情的影响,底层资产的出租率仅为86.40%。

不过随着宏观经济恢复、疫情影响减弱,2023年1季度末的出租率有所好转,截至2023年3月31日出租率提升至90.72%。

对比已经发行的产业园区REITs出租率来看,这一水平也就刚刚及格,因为过往一线城市产业园区的平均出租率在96.93%;

二线城市产业园区的平均出租率达90%。

第二个看基金的预计分派率。

根据招募说明书,2023年、2024年中金湖北科投光谷REIT对应的现金流分派率分别为4.72%、4.98%。与现有已经上市的产权类REITs的2023年预期现金分派率相比较,处于中位水平。

综上所述,中金湖北科投光谷REIT属于产业园区类,具备一定的投资价值,但标的本身质地较为中性,在参与时要降低心理预期,出现上市首日涨停的概率不大。

四,如何参与REITs的交易?

首先,公募REITs采取的是封闭式运作,而中金湖北科投光谷REIT的封闭期在30年。

当然,这并不意味着你需要一直持有30年,如果你中途不想要了,可以选择在二级市场卖出。一般的,有以下两种方式参与:

1,通过股票账户认购

我以中金湖北科投光谷REIT为例,给大家整理一下具体该如何操作:

(1)6月5日早晨开盘后,在股票账户下方找到“交易”,点击“场内基金”。

(2)进入场内基金页面后,点击“认购、申购、赎回中的场内基金”;

(3)选择“场内认购”;



(4)输入中金湖北科投光谷REIT的代码(508019)和自己的预认购金额(最低认购金额为1000元),点击确定即可。

场内认购的时间和股票交易时间一致,是9:30-11:30,13:00-15:00。

不过,在场内参与交易前,还需要提前开通“基础设施基金权限”,我以华泰证券为例,给大家演示下:
第一步:点击账户—左上方,找到业务办理:

第二步:下滑找到“基础设施基金权限开通”,点击立即开通即可。

2,通过场外账户场外

最低认购金额不低于1000元。但如果通过场外进行认购,后续想要卖出需要进行转托管操作,比较麻烦。

所以更简单的方式就是选择在股票账户认购,不仅方便,而且还可以等到上市当天像操作ETF一样直接卖出。

那在文章的最后,丸子给大家小结一下本篇要点:

1,最近有1只REITs即将募集

其中,6月5日中金湖北科投光谷REIT正式发售,大家可以在5日早晨认购,以免提前结束募集的情况发生;同时,中金山东高速REIT也已获批,等待发行。

2,预计大概率配售:

配售到的钱会在半个月到一个月内上市,剩余的钱会在3个交易日内会完成退款,手续费按照实际认购的金额收取。

3,最好用股票账户认购,方便上市后卖出;

4,REITs也会有破发的风险,所以大家要理性看待。

最后,如果你对REITs打新还想了解更多,可以查看以下三个锦囊:

1,想深刻认识REITs,点击这里:「REITs」打新,有点香!

2,想查找REITs的具体信息,可以在微信中搜索“中签啦”小程序,找到「REITs新发日历」

3,手把手教你如何操作REITs打新:REITs打新详细教程

当然了,如果你觉得本篇文章对你有用,欢迎点击文末的「」,给我一点鼓励哦~


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